Leer el panel del cliente y las analíticas

Qué responde el panel del cliente

El panel responde a cuatro preguntas en una sola pantalla: qué parte de la cartera está publicada, qué requiere atención, qué reglas con fecha se acercan y qué ha cambiado recientemente.

El panel de preparación compara los pasaportes publicados con el total, y las cuatro tarjetas cuentan productos seguidos, pasaportes en borrador, la puntuación media de reglas y documentos de prueba; cada tarjeta enlaza con la página que produce ese número.

Leer las cifras con honestidad

La puntuación media de reglas se calcula solo sobre los pasaportes que tienen una validación: una cartera en la que nadie ha validado muestra por tanto un número bajo de pasaportes validados en lugar de una puntuación halagadora. La tarjeta indica cuántos pasaportes cubre.

Los documentos que caducan se cuentan en 30 días. Si no se puede alcanzar una interfaz de métricas, la página lo dice en lugar de dibujar ceros, para que una caída nunca parezca una cartera vacía.

Una rutina de cinco minutos

1. Revisa la lista de próximas acciones y atiende el primer punto.
2. Abre Pasaportes, filtra los borradores y valida lo que nunca se ha validado.
3. Abre Documentos y revisa lo que caduca pronto.
4. Consulta las fechas normativas para el próximo trimestre.
5. Usa las analíticas para la tendencia, no para la decisión diaria.

Analíticas

La página de analíticas muestra productos por categoría, pasaportes por estado, referencias anonimizadas por categoría y la preparación lingüística.

Las referencias son agregados entre organizaciones sin identificadores de cliente: son un punto de comparación, no un objetivo. La preparación lingüística es orientativa: indica qué mercados esperan qué contenido en qué idioma y nunca modifica una puntuación de cumplimiento.

El panel de administración

Los propietarios y administradores tienen una segunda vista en Administración: perfil de la organización, personas y permisos, capacidad del plan, actividad de auditoría reciente y accesos directos a las páginas de gestión. Los editores y lectores no la ven.

¿Qué debe hacer mi equipo ahora?

Action inbox reúne pruebas pendientes o próximas a caducar, solicitudes a proveedores sin respuesta, validaciones, revisiones de publicación de la versión actual, traducciones en borrador o revisadas y enlaces de evidencia problemáticos. Editores y administradores asignan un miembro activo, fecha UTC, prioridad y nota interna; los lectores consultan la cola.

Filtra por tipo, responsable o retraso y abre el registro original. Asignar no resuelve un problema ni existe un botón para ocultarlo. Las acciones desaparecen cuando cambia el estado de origen. El resumen lee hasta 1 000 registros por origen y avisa si está limitado.

Referencia página por página

Estas páginas se revisaron en la consola de la organización el 8 de octubre de 2026 con una organización de ejemplo aislada. Los controles pueden variar según el rol, el plan, el estado del registro y los proveedores configurados. Las explicaciones prácticas y los nombres de los controles siguientes siguen la interfaz en inglés revisada.

Client dashboard (/dashboard)

The readiness banner compares published passports with the portfolio total. The four cards open their source lists; next actions, regulatory dates and latest passports point to the records that need attention.

Use the readiness banner and four metric cards to decide where to investigate, then follow the linked list to the underlying records. The next-action area highlights unresolved work, and regulatory dates signal when a rule-pack review is due. A count or average is a navigation aid; verify the passport and evidence behind it before making a compliance decision.

Counts are live organization data. A missing metrics response is shown as unavailable rather than zero.

Controles y opciones

• Action inbox opens the live task queue; assigning a task does not resolve its source issue.
• Add product starts a catalogue identity; Create passport starts the versioned declaration for an existing product.
• Use the metric cards to inspect product count, draft count, average score over validated passports, and evidence count. The score is not a legal compliance verdict.
• Regulatory watch opens dated rule changes; the latest-passport rows open individual versions.

Action inbox (/action-inbox)

The queue combines validation, evidence, supplier, translation, publication and remediation work from their source records. Each row keeps its type, priority, owner and due date visible.

Start with overdue and unassigned work, then open the source record rather than treating the queue as a separate task database. An assignment captures who will follow up and when; the row remains until its underlying evidence, validation, supplier, translation, or publication state changes. Revisit the queue after completing that workflow to confirm it cleared.

The queue may explicitly warn when one of its source lists is limited.

Controles y opciones

• Type, ownership and Overdue only filters narrow the visible work; dates use UTC calendar days.
• Open workflow takes you to the record that produces the task.
• Assign / schedule lets an editor or administrator choose an active owner, date, priority and internal note; Save assignment records coordination only.
• Complete the underlying review, validation or correction in its own page to clear the task.

Analytics (/analytics)

Portfolio totals are broken down by category, status, scan activity, supplier coverage and localization. Benchmark rows are anonymous aggregates and only appear when eligible data exists.

Read a chart together with its population and generated date. A category mix or status count helps locate records to work on, while exports give a snapshot for offline analysis. When a score or benchmark looks unexpected, open the underlying product or passport set before interpreting it as a compliance outcome.

Do not treat a benchmark as a certification threshold.

Controles y opciones

• The export buttons download product, passport, regulator and CSRD CSVs, subject to role access.
• Products by category and passports by status show the mix behind headline totals; click supported counts to inspect records.
• Read localization coverage as a language workflow cue, not a change to a passport's rule score.
• Compare the generated date and number of validated passports before interpreting an average score.