Lire le tableau de bord client et les analyses

Ce que répond le tableau de bord

Le tableau de bord répond à quatre questions sur un seul écran : quelle part du portefeuille est publiée, ce qui demande votre attention, quelles règles datées arrivent, et ce qui a changé récemment.

Le panneau de préparation compare les passeports publiés au total, et les quatre cartes comptent les produits suivis, les passeports en brouillon, le score de règles moyen et les documents de preuve - chaque carte renvoie vers la page qui produit ce chiffre.

Lire les chiffres honnêtement

Le score de règles moyen n'est calculé que sur les passeports ayant fait l'objet d'une validation : un portefeuille où personne n'a encore validé affiche donc un nombre de passeports validés faible plutôt qu'un score flatteur. La carte indique combien de passeports sont couverts.

Les documents arrivant à échéance sont comptés sur 30 jours. Si une interface de mesure est injoignable, la page le dit au lieu d'afficher des zéros, afin qu'une panne ne ressemble jamais à un portefeuille vide.

Une routine de cinq minutes

1. Parcourez la liste des prochaines actions et traitez le premier élément.
2. Ouvrez Passeports, filtrez les brouillons et validez ce qui ne l'a jamais été.
3. Ouvrez Documents et examinez ce qui arrive à échéance.
4. Consultez les échéances réglementaires pour le trimestre à venir.
5. Utilisez les analyses pour la tendance, pas pour la décision quotidienne.

Analyses

La page Analyses présente les produits par catégorie, les passeports par statut, des repères de catégorie anonymisés et la préparation linguistique.

Les repères sont des agrégats inter-organisations sans identifiant de locataire : c'est un point de comparaison, pas un objectif. La préparation linguistique est indicative : elle indique quels marchés attendent quel contenu dans quelle langue et ne modifie jamais un score de conformité.

Le tableau de bord d'administration

Les propriétaires et administrateurs disposent d'une seconde vue sous Administration : profil de l'organisation, personnes et permissions, capacité du forfait, activité d'audit récente et raccourcis vers les pages de gestion. Les éditeurs et lecteurs ne la voient pas.

Quelle action confier à mon équipe ?

Action inbox regroupe les preuves à examiner ou à renouveler, demandes fournisseur sans réponse, validations, revues de publication de la version courante, traductions en brouillon ou révisées et liens de preuve problématiques. Éditeurs et administrateurs peuvent assigner un membre actif, une échéance calendaire UTC, une priorité et une note interne. Les lecteurs consultent la liste.

Filtrez par type, attribution ou retard puis ouvrez le dossier source. Une attribution ne résout pas le problème : aucun bouton ne masque un constat. La liste change lorsque le dossier source change. L'aperçu lit au plus 1 000 dossiers par source et signale toute limitation.

Référence page par page

Ces pages ont été vérifiées dans la console de l'organisation le 8 octobre 2026 avec une organisation de démonstration isolée. Les commandes varient selon le rôle, le forfait, l'état du dossier et les fournisseurs configurés. Les explications pratiques et les noms des commandes ci-dessous suivent l'interface anglaise vérifiée.

Client dashboard (/dashboard)

The readiness banner compares published passports with the portfolio total. The four cards open their source lists; next actions, regulatory dates and latest passports point to the records that need attention.

Use the readiness banner and four metric cards to decide where to investigate, then follow the linked list to the underlying records. The next-action area highlights unresolved work, and regulatory dates signal when a rule-pack review is due. A count or average is a navigation aid; verify the passport and evidence behind it before making a compliance decision.

Counts are live organization data. A missing metrics response is shown as unavailable rather than zero.

Commandes et options

• Action inbox opens the live task queue; assigning a task does not resolve its source issue.
• Add product starts a catalogue identity; Create passport starts the versioned declaration for an existing product.
• Use the metric cards to inspect product count, draft count, average score over validated passports, and evidence count. The score is not a legal compliance verdict.
• Regulatory watch opens dated rule changes; the latest-passport rows open individual versions.

Action inbox (/action-inbox)

The queue combines validation, evidence, supplier, translation, publication and remediation work from their source records. Each row keeps its type, priority, owner and due date visible.

Start with overdue and unassigned work, then open the source record rather than treating the queue as a separate task database. An assignment captures who will follow up and when; the row remains until its underlying evidence, validation, supplier, translation, or publication state changes. Revisit the queue after completing that workflow to confirm it cleared.

The queue may explicitly warn when one of its source lists is limited.

Commandes et options

• Type, ownership and Overdue only filters narrow the visible work; dates use UTC calendar days.
• Open workflow takes you to the record that produces the task.
• Assign / schedule lets an editor or administrator choose an active owner, date, priority and internal note; Save assignment records coordination only.
• Complete the underlying review, validation or correction in its own page to clear the task.

Analytics (/analytics)

Portfolio totals are broken down by category, status, scan activity, supplier coverage and localization. Benchmark rows are anonymous aggregates and only appear when eligible data exists.

Read a chart together with its population and generated date. A category mix or status count helps locate records to work on, while exports give a snapshot for offline analysis. When a score or benchmark looks unexpected, open the underlying product or passport set before interpreting it as a compliance outcome.

Do not treat a benchmark as a certification threshold.

Commandes et options

• The export buttons download product, passport, regulator and CSRD CSVs, subject to role access.
• Products by category and passports by status show the mix behind headline totals; click supported counts to inspect records.
• Read localization coverage as a language workflow cue, not a change to a passport's rule score.
• Compare the generated date and number of validated passports before interpreting an average score.