Ajouter des règles et champs de schéma d'entreprise
Exprimer vos propres exigences et champs sans les confondre avec la réglementation ni créer un nouveau référentiel.
Équipe éditoriale DPP Shield · Mis à jour:
Exprimer vos propres exigences et champs sans les confondre avec la réglementation ni créer un nouveau référentiel.
Règles de conformité d'entreprise
Une règle personnalisée est une exigence déclarative - un champ doit être présent, présent sous certaines conditions, dans une plage, ou accompagné d'une date dans une fenêtre - écrite dans la forme que le moteur comprend déjà. Les clés inconnues sont refusées à l'enregistrement : une faute de frappe devient donc un message d'erreur plutôt qu'une règle qui ne se déclenche jamais.
Les règles d'entreprise fusionnent avec celles des référentiels, et votre règle l'emporte lorsqu'elle partage un identifiant. Les constats conservent leur source, afin qu'un relecteur voie d'un coup d'œil qu'une exigence vient de votre organisation et non d'un référentiel publié. Une règle peut être mise en pause au lieu d'être supprimée lorsqu'elle est temporaire.
Quand utiliser une règle
Utilisez une règle d'entreprise pour une exigence de client, de distributeur ou interne que vous devez satisfaire en plus d'une réglementation. Ne l'utilisez pas pour coder une réglementation que vous jugez manquante : un référentiel non publié doit être revu et versionné, afin que chacun voie ce qui a changé et quand.
Extensions de schéma personnalisées
Une extension ajoute un champ au formulaire de passeport d'une catégorie : une clé en chemin pointé avec un type, et éventuellement un ensemble de valeurs autorisées, un motif, une plage numérique et une unité. Les segments réservés sont refusés, afin qu'une extension ne puisse pas altérer l'objet dans lequel elle est stockée.
Les extensions sont fusionnées dans le schéma de catégorie pour le formulaire guidé, appliquées à chaque création ou mise à jour de passeport, et intégrées à la validation comme constats propres : un champ personnalisé obligatoire est donc une vraie exigence et non une décoration. Elles sont limitées par le forfait, ce qui évite qu'un schéma incontrôlé devienne ingérable.
Choisir entre les deux
Un champ décrit ce que vous enregistrez ; une règle décrit quand vous l'exigez. Si vous avez besoin d'une nouvelle donnée, ajoutez une extension ; si vous avez besoin que la plateforme insiste sur une donnée existante, ajoutez une règle. Faire les deux donne un champ présent, validé et exigé.
Les deux sont limités à votre organisation et sont inclus lorsque la plateforme exporte un passeport ou construit un résultat de conformité : rien de ce que vous ajoutez ne vit en dehors de la piste d'audit.
Référence page par page
Ces pages ont été vérifiées dans la console de l'organisation le 8 octobre 2026 avec une organisation de démonstration isolée. Les commandes varient selon le rôle, le forfait, l'état du dossier et les fournisseurs configurés. Les explications pratiques et les noms des commandes ci-dessous suivent l'interface anglaise vérifiée.
Company compliance rules (/settings/rules)
Organization rules express internal or customer requirements beside the selected regulatory pack.
Write an organization rule with a clear code, condition, severity, field, and message that a reviewer can distinguish from official pack findings. Use Form mode for supported checks and Advanced JSON only for definitions the form cannot express. Save, validate a representative passport, and inspect the finding source before applying the rule across a portfolio.
Pause or revise a rule when its requirement changes; validate affected passports again.
Commandes et options
- Choose category, severity, message, check and field in Form mode.
- Advanced JSON supports a full rule definition when the form does not cover it.
- More options adds stable code, validity window and note; Add rule stores the definition.
- Inspect the source label of future findings so an organization rule is not mistaken for law.
Custom passport fields (/settings/extensions)
Extensions add typed organization fields to the guided editor, schema validation and scoring.
Create a typed field only after deciding whether it applies to one category or all categories. Choose a stable key and set unit, format, help text, and required status with existing passport data in mind. After saving, reopen an editor to verify the field and rerun validation on affected records instead of assuming old versions were filled automatically.
An extension changes the organization's schema, not the official regulation pack.
Commandes et options
- Choose category scope, field key, label and type.
- Set format, unit, help text and required status where the field needs them.
- Use templates as a starting point, then Add extension.
- Reopen a passport editor to confirm the new field appears and validate existing records for gaps.